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&ldo;是啊，這部片子拍的真不錯，就不知道續集什麼時候出？&rdo;瘦瘦的男孩接話。
&ldo;下次再一起來看電影吧，柯南君？&rdo;戴著發卡的女生偏偏頭，非常可愛的問道。
戴著眼鏡，吊著眼的男孩很有氣無力的接話：&ldo;是，是。&rdo;
其實這種逗小孩玩的東西無聊極了，為什麼他要浪費時間來看這個片呀。柯南非常無奈的想。
他的本名是工藤新一，一名高中生偵探。由於被捲入一起陰謀之中被人灌下藥，變成小學生的模樣。跟他一樣的還有此藥的開發者‐‐化名為灰原哀的女博士，宮野志保。她為了躲避開發禁藥的組織的追殺，和他一樣吃了藥，變成小孩子模樣。雖然不知道她的真實年齡，但是從對方是醫學博士這點來看，肯定比他大吧？在灰原看來肯定比他更無聊。
這麼想著，柯南扭頭想從灰原臉上找出不耐煩的情緒，卻發現自己的同伴在擺弄其他的東西。
&ldo;灰原，你在幹嘛？&rdo;
&ldo;我的通訊用的徽章壞了，有條芯線需要焊接，回去得記得讓博士幫忙修一下。&rdo;
灰原無奈的看看自己的徽章，隨手揣進兜裡。
一路幾個小朋友有說有笑的走著，走著走著不知覺少了一個。
&ldo;灰原呢？&rdo;柯南問其他人。
兩個小男孩搖搖頭，另外一個女孩子則指向不遠處小衚衕的方向。
&ldo;是不是在那裡？&rdo;
能夠看到裙子的一角露在衚衕外面，從顏色來看跟灰原今天穿的衣服一致。
&ldo;怎麼了，灰原？&rdo;
柯南連忙跑過去。由於黑衣人組織在追殺他們，他們必須步步小心謹慎，不能被敵人發現。他擔心擅自脫隊的灰原是不是遇到麻煩？一跑過去，柯南看到有著灰褐色頭髮的女孩站在小巷口，一動不動。
這對灰原來說是很罕有的情景。曾經是黑衣組織的一員的她，面對犯罪跟死亡比一般人還要淡然；能夠讓她露出這樣深情的只有一種情況‐‐黑衣組織的成員！
柯南立即看向小巷裡面的方向，只見昏暗的箱子中，一具死屍躺倒在血泊裡。
&ldo;柯南，小哀，怎麼了？&rdo;
&ldo;別過來！！&rdo;
柯南轉頭阻止想湊過來的其他孩子，此時灰原哀已經快步走向屍體。柯南察覺到了，卻沒有阻止哀的行動。畢竟要是跟組織有關，就算交給警察處理也不會有任何結果。要知道那可是讓fbi都棘手的龐大組織呢！
作為一名有著豐富醫學知識的科學家，灰原第一反應是檢視對方的死因。胸口開了一個洞，心臟似乎不見了。奇怪的是傷口參差不齊，看來不像被銳器劃開，倒像是被什麼撕裂似地。她強忍住恐懼，迅速伸手翻找此人的衣服口袋，似乎渴望找到什麼線索。
&ldo;灰原？&rdo;
柯南明白過來，這個死者恐怕是組織成員！他剛想跑過去幫忙，就為眼前的情景倒吸一口冷氣‐‐就在灰原與屍體所在位置旁邊，一個黑影緊貼著牆壁，無聲無息的站著！背著光無從看清此人，只能隱約捕捉到身形。但是顯然這是一名一場高大，健壯的外國男人！
&ldo;小心‐‐！！&rdo;
然而柯南的提醒已經太晚了，那個人一把將灰原攬在懷中，輕輕一躍翻過足有成人身高的矮牆，瞬即就消失了蹤影。
&ldo;灰原！！！&rdo;
柯南連忙開啟阿笠博士為他開
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