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在中國退出干涉戰爭並且得到武裝支援後。俄共極大地增強了武裝力量，經過近5年地戰爭，終於成功擊退了外國干涉軍，捍衛了獨立。

日本參與俄國干涉逾4年。結果除了庫頁島一隅外，幾乎毫無所得。但是。由於對帝國退出俄國干涉戰爭的不滿，各西方列強加大了對日本的援助，整個東亞局勢又恢復到甲午以前&ldo;扶日製華&rdo;的政策。

但由於日本也並未完全準備好，所以仍然同帝國達成了妥協：雙方約定，日本將海參崴交還中國。同時撤退關東州以北、為日本所控制地南滿鐵路護路隊；作為交換。中國將原本即將到期的關東州旅大租借地延期5年。

這是一個誰都無法接受地協定，但誰也不願意當下再戰。只能把準備的目光瞄準5年後……日本拼命發展陸軍，帝國則進一步發展海軍。

在這5年當中，由於西方經濟勢力再一次回到中國，國內的民族資產階級面臨著與外國相抗衡的任務，所以加劇了對國內工人的壓迫與剝削，而由於政治地寬鬆和工人階級地覺悟，更由於俄國革命的榜樣，代表工人階級利益地政黨----中國共產黨終於建立起來。

雖然中共是經過帝國內政部合法備案的政黨，也沒有在黨綱中宣揚採用暴力手段推翻帝國憲法和政府，但由於他標榜代表無產階級利益，受到了民眾的極力擁護而為既得利益者所恐慌。短短3年間，這個原本不足100人的小黨發展成為黨員10萬餘，並且在眾議院獲得了10個席位，一舉成為時人側目的新興政治勢力。

面對共產黨的迅猛發展，皇帝感到了危機，他提出了一系列發展社會保險、建立社會保障和社會福利的政策，但佔據議院多數的大資產階級政黨聽不進去，反而以&ldo;加強國防&rdo;為由，進一步加重稅收，帝國潛藏著深刻的政治危機。

在國際上，由於德國戰敗後爆發惡性通貨膨脹，使得原本帝國借貸的大量馬克債券變成了一系列廢紙，英法等國強烈不滿但又無可奈何。兼之皇帝一直呼籲對德國予以寬宏大量的處理，使得巴黎和會上西方列強一邊倒地支援日本而反對帝國，並提出了中國的德國僱傭軍問題，只是因為帝國外交大臣顧維鈞態度強硬，西方的企圖才沒有達成。

凡爾賽和約給德國規定了苛刻的條件，德國從上到下瀰漫著復仇的情緒，同時對極力主張對德寬容的皇帝抱有好感，對中國較為嚮往。由於德國面臨經濟總崩潰和席捲全國的失業浪潮且英法等國無法吸納，在帝國外籍禁衛軍中德軍官兵的現身說法之下，大量德國的技術人員、退役官兵到中國尋找生存機遇。在這樣紛亂的當口，皇帝的特約代表在維也納街頭遇到了賣畫求生的希特勒，並且買走了這個窮困潦倒的畫家最得意的一幅畫用作政治投資----在《我的奮鬥》一書中，希特勒對這段經歷念念不忘，反覆加以強調，認為在絕望之前始終會有轉機。

5年的戰爭延期終於到期了。日本不肯放棄在日俄戰爭中攫取的權益，帝國要取消強加於己地不利制約，雙方在關東州爆發了戰爭。

雖然帝國的民族主義情緒依舊強烈，但是由於無產階級與資產階級之間的深刻矛盾。對於這場戰爭很多人持有不同意見。在這樣的當口，中共接受了莫斯科地&ldo;教導&rdo;，不失時機地提出了&ldo;變帝國主義戰爭為人民戰爭&rdo;的方針，希望改變政體，在前線的軍隊當中引起陣陣混亂。

2個月後，就在中日兩軍膠著不下之時，俄國新任最高領袖史達林為了樹立自己的權威，同時也因為舊俄沙文主義的作祟，悍然投入兵力發動了對帝國遠北領土的進攻。帝國自舊俄奪回來的領土喪失大半，唯獨在海參崴頂住了紅軍的攻擊。

局勢岌岌可危，在這